招商證券 (06099)

招商證券明天起招股 入場費2581.76元

招商券商 H 股(06099)明天起招股,詳情如下:

發行股數：8.912738億新 H 股，而是次招股總數中約8.467億股(95%)為國際配售,4457萬股(5%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價：11.54-12.78元

集資規模：102.85-113.9億元

集資淨額：104.75億元(以中位數12.16元計算)

集資用途:

- 25% 用於發展經紀及財富管理業務;

- 25% 用於拓展機構客戶及投資;

- 25% 用於拓展海外業務;

- 20% 用於增資招商證券資產管理等;

- 5% 用作一般營運資金。

基礎投資者* 認購金額(億美元)#

1)人保(01339) 5.225

2)周大福企業 0.50

3)East Pacific 0.50

4)中國人壽集團 0.30

5)中再(01508) 0.30

6)馬化騰(00700) 0.30

7)復星(00656) 0.30

8)國家電網 0.30

9)雲南省城市建設投資 0.30

10)樂視鑫根 0.30

11)中國南方工業集團 0.20

共: 8.525(約66.5億港元)

*6個月禁售期

#以招股價中間價計

回撥機制:

- 超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至7.5%；

- 超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至10%；

- 超購100倍或以上，公開發售回撥至20%。

每手股數：200股

入場費：2581.76元

公開發售日期：9月27-30日中午12時止

定價日期: 9月30日

上市日期：10月7日

保薦人：招商證券、摩根大通、摩根士丹利;安排行尚有華泰金融、招銀國際、德銀、瑞穗、廣發證券(香港)、光大證券、東方證券(香港)、中信建投國際、國泰君安、平安證券(香港)、瑞銀、工銀國際、農銀國際、建銀國際、交銀國際、中銀國際,共19間

收票行：渣打銀行(香港)、交通銀行(香港)、中銀香港(02388)、永隆銀行

另有 eIPO 服務提供(www.eipo.com.hk)