康臣(01681)

康臣(01681)今天招股 入場費4403.95元

前身是解放軍第一軍醫大學的科研藥廠「南方科研藥廠」的廣州康臣藥業(01681)今天起公開發售,詳情如下:

發行股數: 2.5億股新股,2.25億股(90%)為國際配售,2500萬個(10%)為公開發售,另有15%超額配股權,全是舊股,來自聯想控股旗下弘毅投資。

招股價: 3.63-4.36元

集資規模: 9.075-10.9億元

集資淨額: 8.975億元(中間價4元計)

集資用途:
-約3.59億元(40%)用於基建投資;
-約1.795億元(20%)用於研發新產品;
-約1.346億元(15%)用於擴大現有的市場份額及分銷網絡;
-約1.346億元(15%)用於併購;
-約8980萬元(10%)用作一般營運資金。

基礎投資者* 認購金額(億港元)
景林資產管理 2.265

*6個月禁售期

回撥機制:
超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%；
超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%；
超購100倍或以上,公開發售回撥至最多50%。

每手股數: 1000股

入場費: 4403.95元

公開招股日期: 12月9-12日中午12時正

定價日: 12月13日

上市日期: 12月19日

保薦人: 中銀國際

收票行: 中銀香港(02388)

另有 eIPO 服務提供:www.eipo.com.hk