領匯(00823)獲捧，今早再創34.95元上市新高，最新34.8元，升0.58%，成交增至7300萬元。
基金回馬槍「追買」 領匯候回調收集 | 2012年9月4日 |
【明報專訊】美國或會隨時大舉「印鈔」，超低息環境下，投資者亦「好息」追逐高息資產，連美基金Capital Research亦唔怕「認衰」，決定再度買回曾於5月狠沽的 領匯(0823) ；聯交所資料顯示，Capital Research 申報上周四(30日)，按每股34.21元增持100萬股，令持股增至7.02%；為該基金自7月以來第2度追貨(累斥1.59億元，每股均價32.57元)。
若與該基金今年5月按每股28.7元大手減持6500萬股以來的增減交易計，部分持股來回價差逾13%，領匯昨收34.85元，提供明年預測息率4.1厘，宜回調收集。
摩通予「增持」 目標38.5元
領匯近年積極革新商場，提升人流及租戶收入，公司長遠受惠內地旅客來港增長，而摩根大通亦予「增持」評級及目標價38.5元。
美銀美林表示，將領匯(00823.HK)目標價由36元微升至36.5元，反映13全年潛在回報為3%，派息率為4.1%。該股繼續為該行核心持有股份，惟由於估價出現溢價，維持「中性」評級。
該行相信，每基金單位分派增加將是股價主要催化劑。料截至9月份止13全年每個基金單位分派增長12%至0.705元，預計13年上半年續租租金增幅維持強勁，增幅介乎20-21%，而12全年升幅為21.7%，惟13年下半年，料受零售銷售疲弱拖累，租金升幅或出現放緩。撇除自停車場收入，該行預計成本增長將低於通脹，至3.5%。
該行上調12-14年每基金分派單位預測0.4-1.8%，反映未來續租租金上升；停車場收入增加；成本控制改善，包括集團冀未來2-3年，能源消耗可每年減少5%。料12-15年每基金分派單位複件合年增長率為8%。
該行認為，目前投資者可集中觀察以下幾頂因素，包括下半年續租租金有否出現放緩跡象；13年可否達毛利達70.9%預測；以及目前正進行資產增值工程項目的進度；該行料其資產淨值由今年3月27.73元按季升4-5%。
摩通予「增持」 目標38.5元
領匯近年積極革新商場，提升人流及租戶收入，公司長遠受惠內地旅客來港增長，而摩根大通亦予「增持」評級及目標價38.5元。
《大行報告》美銀美林升領匯(00823.HK)目標價至36.5元 維持「中性」評級
美銀美林表示，將領匯(00823.HK)目標價由36元微升至36.5元，反映13全年潛在回報為3%，派息率為4.1%。該股繼續為該行核心持有股份，惟由於估價出現溢價，維持「中性」評級。
該行相信，每基金單位分派增加將是股價主要催化劑。料截至9月份止13全年每個基金單位分派增長12%至0.705元，預計13年上半年續租租金增幅維持強勁，增幅介乎20-21%，而12全年升幅為21.7%，惟13年下半年，料受零售銷售疲弱拖累，租金升幅或出現放緩。撇除自停車場收入，該行預計成本增長將低於通脹，至3.5%。
該行上調12-14年每基金分派單位預測0.4-1.8%，反映未來續租租金上升；停車場收入增加；成本控制改善，包括集團冀未來2-3年，能源消耗可每年減少5%。料12-15年每基金分派單位複件合年增長率為8%。
該行認為，目前投資者可集中觀察以下幾頂因素，包括下半年續租租金有否出現放緩跡象；13年可否達毛利達70.9%預測；以及目前正進行資產增值工程項目的進度；該行料其資產淨值由今年3月27.73元按季升4-5%。
沒有留言:
張貼留言