2016年9月26日 星期一

招商證券 (06099)

招商證券明天起招股 入場費2581.76

招商券商 H (06099)明天起招股,詳情如下:

發行股數:8.912738億新 H 股,而是次招股總數中約8.467億股(95%)為國際配售,4457萬股(5%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價:11.54-12.78

集資規模:102.85-113.9億元

集資淨額:104.75億元(以中位數12.16元計算)

集資用途:
- 25% 用於發展經紀及財富管理業務;
- 25% 用於拓展機構客戶及投資;
- 25% 用於拓展海外業務;
- 20% 用於增資招商證券資產管理等;
- 5% 用作一般營運資金。

基礎投資者* 認購金額(億美元)#
1)人保(01339) 5.225
2)周大福企業 0.50
3)East Pacific 0.50
4)中國人壽集團 0.30
5)中再(01508) 0.30
6)馬化騰(00700) 0.30
7)復星(00656) 0.30
8)國家電網 0.30
9)雲南省城市建設投資 0.30
10)樂視鑫根 0.30
11)中國南方工業集團 0.20
: 8.525(66.5億港元)

*6個月禁售期
#以招股價中間價計

回撥機制:
- 超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至7.5%
- 超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至10%
- 超購100倍或以上,公開發售回撥至20%

每手股數:200

入場費:2581.76

公開發售日期:927-30日中午12時止

定價日期: 930

上市日期:107

保薦人:招商證券、摩根大通、摩根士丹利;安排行尚有華泰金融、招銀國際、德銀、瑞穗、廣發證券(香港)、光大證券、東方證券(香港)、中信建投國際、國泰君安、平安證券(香港)、瑞銀、工銀國際、農銀國際、建銀國際、交銀國際、中銀國際,19

收票行:渣打銀行(香港)、交通銀行(香港)、中銀香港(02388)、永隆銀行


另有 eIPO 服務提供(www.eipo.com.hk)

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